הערכת סכום לגיוס של הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור שנתי היא דרך טובה להעריך את יכולות הגיוס של העסק, והנתונים שהתפרסמו לאחרונה על ידי הקרן מחזקים זאת.
עסקים קטנים ובינוניים בקרן פונים לגייס הלוואות בערבות מדינה לצרכי השקעה והון חוזר.
אך לרוב סכום ההלוואה שהם מגייסים נקבע הרבה יותר בעקבות מחזור ההכנסות שלהם ויכולת ההחזר מאשר רציונל הבקשה הקיימת.
הסכום המקסימלי שעסק יכול לגייס בקרן סיוע לעסקים מותנה במחזור ההכנסות של העסק.
עסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון שקלים בשנה יכולים לגייס עד סכום הלוואה בערבות מדינה של 500 אלף שקלים ועסקים מעל מחזור של 6.25 מיליון שקלים יכולים לגייס עד סכום הלוואה בערבות מדינה של 8% מהמחזור השנתי.
כלומר, ככל שלעסק יש מחזור הכנסות גבוה יותר כך הוא יכול לגייס סך יתרת ערבות מדינה גדולה יותר.
הקרן הציגה לאחרונה נתונים לגבי גיוס של עסקים בגין הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור שנתי, אשר ניתוח של נתונים אלו מעלה מספר מסקנות.
גיוס הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור שנתי בקרב עסקים קטנים
גיוס הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור הכנסות בקרב עסקים קטנים
הנתונים לגבי מתן הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים מתייחס למתן הלוואות בין החודשים אפריל 2012 ועד יולי 2015, ונע בהתפלגות עד למחזור של 25 מיליון שקלים (עסקים קטנים בקרן מוגדרים כעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 25 מיליון שקלים בשנה).
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 500 אלף שקלים גייסו 2,991 הלוואות בערבות מדינה, שזה 22% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. זהו האחוז השני בגודלו מבחינת מתן הלוואה בערבות מדינה, הרבה בגלל שכל עסק בהקמה שמגייס הלוואה בקרן נכנס לקטגוריה זו ומכיוון שישנם הרבה עסקים אשר פונים לגייס הלוואת מדינה במסלול המהיר.
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין 500 אלף שקלים ועד למיליון שקלים גייסו 1,495 הלוואות בערבות מדינה, שזה 11% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. מדובר על העסקים הקטנים שמגייסים הכי פחות הלוואות בקרן, עם רק 11%, וזה ניתן להניח הנו תוצאה של מצב שבו אותם עסקים נמצאים על התפר של ייצור מחזורים נמוכים ביחס להלוואות שהם גייסו.
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין מיליון שקלים ועד ל-3 מיליון שקלים גייסו 3,670 הלוואות בערבות מדינה, שזה 27% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. עסקים בעלי מחזור שנתי זה גייסו הכי הרבה הלוואות בערבות מדינה מהקרן, זאת ניתן להניח בגלל שמדובר לרוב על עסקים אשר נמצאים בצמיחה בהכנסות וקל להם יותר לגייס הלוואות בהמשך למגמה חיובית.
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין 3 מיליון שקלים ועד ל-5 שקלים גייסו 1,767 הלוואות בערבות מדינה, שזה 13% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. עסקים שמחזור הכנסותיהם גבוהה יחסית אך אינו עובר את ה-6.25 מיליון שקלים לרוב יכולים לגייס הלוואה בערבות מדינה בסכום של עד 500 אלף שקלים בקלות יחסית בקרן.
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין 5 מיליון שקלים ועד ל-10 שקלים גייסו 2,039 הלוואות בערבות מדינה, שזה 15% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. עסקים שמחזור הכנסותיהם נושק או עובר את ה-6.25 מיליון שקלים מגייסים הרבה הלוואות חדשות והלוואות השלמה מכיוון שהם נמצאים על התפר בין סכומי ההלוואה המקסימליים לגיוס.
- עסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין 10 מיליון שקלים ועד ל-25 שקלים גייסו 1,631 הלוואות בערבות מדינה, שזה 12% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים בקרן. עסקים במחזורי הכנסות אלו לא מגייסים הכי הרבה הלוואות, וזה ניתן להעריך בגלל שעסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות שנתי הגבוה מ-10 מיליון שקלים נדרשים בתדירות נמוכה יותר לגייס הלוואה בערבות מדינה.
את ההתפלגות באחוזים של הנתונים לגבי הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים לפי מחזור הכנסות שנתי ניתן לראות בבירור בתרשים הבא:
התפלגות באחוזים בקרב עסקים קטנים לפי מחזור שנתי
גיוס הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור שנתי בקרב עסקים בינוניים
גיוס הלוואה בערבות מדינה לפי מחזור הכנסות בקרב עסקים בינוניים
הנתונים לגבי מתן הלוואה בערבות מדינה לעסקים בינוניים מתפלגים לשלושה קבוצות על פי הקרן, החל מ-25 מיליון שקלים ועד ל-100 מיליון שקלים (עסקים בינוניים בקרן מוגדרים כעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע בין 25-100 מיליון שקלים בשנה). הנתונים מתייחסים גם הם לחודשים אפריל 2012-יולי 2015.
- עסקים בינוניים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם נע בין 25 מיליון שקלים לבין 35 מיליון שקלים, גייסו 415 הלוואות בערבות מדינה, שזה 50% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן. בדיוק מחצית מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים הוענקו לעסקים בעלי המחזורים הללו, כנראה מכיוון שעסקים בינוניים בעלי מחזור הכנסות שנע בין 25-35 מיליון שקלים הכי הרבה זקוקים לסיוע של הלוואה מהמדינה.
- עסקים בינוניים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם נע בין 35 מיליון שקלים לבין 50 מיליון שקלים, גייסו 216 הלוואות בערבות מדינה, שזה 26% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן. האחוז השני בגודלו מסך ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים, כאשר ההנחה היא שלעסקים בינוניים אלו יותר קשה לגייס הלוואה בערבות מדינה עקב רוויה בפעילות העסקית.
- עסקים בינוניים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם נע בין 50 מיליון שקלים לבין 100 מיליון שקלים, גייסו רק 199 הלוואות בערבות מדינה, שזה 24% מסך כל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן. עסקים בינוניים אלו הכי פחות גייסו הלוואות דרך הקרן בערבות המדינה, כנראה עקב אי הצורך שלהם לקבל סיוע מהמדינה.
את ההתפלגות באחוזים של הנתונים לגבי הלוואה בערבות מדינה לעסקים בינוניים לפי מחזור הכנסות שנתי ניתן לראות בבירור בתרשים הבא:
התפלגות באחוזים בקרב עסקים בינוניים לפי מחזור שנתי
מסקנות מניתוח נתוני גיוס ההלוואה בערבות המדינה לפי מחזור שנתי
מבחינת העסקים הקטנים, ניתן לראות שהחלוקה של מתן הלוואה בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים היא ברובה שוויונית.
החלק הכי ניכר של עסקים שגייסו הלוואה בערבות מדינה הם העסקים בעלי מחזור ההכנסות של 1-3 מיליון שקלים עם נתח של 27%, כאשר הנתח הכי קטן של עסקים קטנים בגיוס הלוואה בערבות מדינה הוא 11% בקרב עסקים קטנים בעלי מחזור שנתי של 0.5-1 מיליון שקלים.
שאר הקטגוריות פחות או יותר אותו דבר, כך שאין מגמה של עדיפות משמעותית לעסק בעל מחזור הכנסות כזה או אחר.
את החלוקה השוויונית מדגים התרשים הבא:
הלוואות שהועמדו לעסקים קטנים לפי מחזור שנתי
עוד בזאת, ניתן להסיק לגבי העסקים הקטנים והקרן בערבות המדינה שהיא מעוניינת יותר לסייע לעסקים אשר נמצאים בהקמה או בצמיחה במחזור ההכנסות.
הקרן מעניקה יותר הלוואות לעסקים חדשים, עם מחזור הכנסות של עד 500 אלף שקלים בשנה ועסקים שניתן להניח שנמצאים במגמה חיובית בהכנסות עם מחזור הכנסות שנתי של 1-3 מיליון שקלים.
אז אם העסק שלכם בצמיחה, מומלץ לגשת לקרן לגיוס הלוואה בערבות מדינה.
מבחינת העסקים הבינוניים, ניתן לראות מגמה אחת מרכזית שבה ככל שמחזור ההכנסות של העסקים הבינוניים גדל, כך מוענקים פחות הלוואות מהקרן.
ניתן לראות זאת בבירור בתרשים הבא:
הלוואות שהועמדו לעסקים בינוניים לפי מחזור שנתי
ניתן להניח שישנן שתי סיבות מרכזיות לכך.
ראשית, ככל שעסקים בינוניים הנם בעלי מחזורי הכנסות גבוהים יותר כך פעילותם מבוססת יותר ומצריכה פחות לגייס הלוואות עסקיות בנוסף לאובליגו הבנקאי.
שנית, הקרן מעדיפה לרכז את פעילותה במתן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים אשר נמצאים בצמיחה והתפתחות עסקית ופחות בעסקים אשר הגיעו לרוויה ומעוניינים לצמצם הוצאות מימון.
עם זאת נדגיש, שהנתונים לעיל מראים לנו מגמות שונות במתן הלוואה בערבות מדינה בקרן סיוע לעסקים לפי מחזור הכנסות שנתי, אך הקרן בערבות המדינה בוחנת כל בקשת הלוואה בצורה פרטנית בהתאם לנתוני העסק ובקשת ההלוואה שלו.